Insospettita da una serie di efferati omicidi che hanno gettato nel terrore gli abitanti di un vicino villaggio, la signora Vishal scopre che suo marito, noto medico e scienziato, oltre ad usare animali di tutte le specie per i suoi misteriosi esperimenti, si serve anche di corpi umani.
Con l'aiuto di un fedele servitore muto e deforme che gli procura la necessaria "materia prima", il folle dottor Vishal trascorre giorni interi nel laboratorio segreto studiando gli effetti delle trasfusioni di sangue tra una cavia e l'altra combinate con una formula chimica che scatena incredibili mutazioni genetiche.
Disgustata dall'attività del marito e ormai convinta che egli sia il Male impersonificato, la donna gli inietta una considerevole dose del terribile siero e assiste con olimpica indifferenza alla sua trasformazione in una orrenda creatura dalle sembianze semi-animalesche.

Titolo internazionale: Terror.