La dottoressa Winifred Walker convince il dottor Stein - docente in una Università californiana, premio Nobel per la medicina e geniale pioniere nella sperimentazione biogenetica - a ricostruire gambe e braccia per il suo fidanzato Eddie Turner, mutilato dallo scoppio di una mina durante la guerra in Vietnam. Ma l'assistente di Stein, Malcolm, invaghitosi di Winifred e vistosi respingere da lei, inietta al ragazzo una fiala contenente un campione diverso di DNA e lo trasforma in un mostro che di umano conserva soltanto una sembianza grottesca. Furioso e colto da raptus, Eddie si abbandona, di notte, all'istinto omicida colpendo chiunque gli capiti a tiro prima di vendicarsi di Malcolm e subire egli stesso la giusta punizione.

Titoli alternativi: Black Frankenstein, Return of Blackenstein.